À propos
Notre cabinet
Pour mettre en musique les stratégies patrimoniales retenues, il faut un chef d’orchestre axé conseil patrimonial et sélection rigoureuse de produits d’investissements à la fois ! Frédéric ERRE se positionne donc aux côtés des clients, au centre de leurs enjeux patrimoniaux et se fait si nécessaire le relais de leurs besoins du moment auprès de professionnels reconnus.
Nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine tel un médecin généraliste qui veillera sur vous, votre famille et sur votre entreprise.
Le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
NOS AGRÉMENTS
CIF
(Conseiller en Investissements Financiers)
COA
(Courtier en Assurance)
ITI
(Intermédiation en Transactions Immobilières)
NOS ENGAGEMENTS
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : Le premier rendez-vous nécessaire pour faire connaissance et découvrir vos besoins ne génère aucune facturation. Puis, nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
NOTRE LOCALISATION
Value Concept est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Muzillac près de Vannes qui intervient principalement auprès d’une clientèle domiciliée dans le grand ouest de la France et à Paris.
Nos valeurs
Écoute
Expertise
Réactivité
Force de proposition
La vision du cabinet
Chaque client est unique avec ses propres latitudes, contraintes et objectifs patrimoniaux.
C’est pourquoi, au sein du cabinet VALUE CONCEPT, nous prenons le temps de vous écouter attentivement, de comprendre vos besoins, vos valeurs et vos aspirations afin d’élaborer une stratégie sur mesure vous permettant d’atteindre vos objectifs dans le temps.
Sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux, nous attachons une importance toute particulière à la structuration de la durabilité des fonds pouvant être prescrits et à leurs labels développés pour répondre au besoin d’une finance plus verte et réglementée - Label ISR - Label Greenfin - Réglementation SFDR.
En complément, nous développons un accompagnement dédié aux entrepreneurs et investisseurs à impact qui s’engagent dans les domaines de la santé, de l’éducation, des énergies renouvelables pour la protection de l’environnement, la décarbonation de l’économie et la lutte contre le réchauffement climatique.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier en perpétuelle évolution, il est essentiel d’avoir une approche éthique et globale permettant la définition et la mise en œuvre d’une véritable stratégie patrimoniale.
Notre Gérant
Frédéric ERRE dirige l’activité de conseil patrimonial auprès de nos clients, dirigeants d’entreprises, cadres, artistes et sportifs professionnels, investisseurs et leurs familles.
Son parcours professionnel
Obtient un master
en droit
Exerce pendant plus de 20 ans
S'oriente en gestion de patrimoine
Crée son cabinet
Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires de l’université de Rennes I et d’un Master II/DJCE en droit et fiscalité de l’entreprise de l’institut de droit des affaires d’Aix-Marseille III, il est stagiaire au sein du cabinet d’avocats Fidal en début de carrière puis exerce ensuite pendant plus de 20 ans en qualité de consultant en cabinet d’expertise comptable et d’avocats.
Il intervient auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprises commerciales, industrielles, agricoles, de professionnels libéraux et d’investisseurs particuliers, en charge notamment des opérations d’organisation patrimoniale des dirigeants et de transmission de leurs entreprises.
En 2016, il s’oriente vers le conseil patrimonial et la gestion privée et obtient le DU de gestion du patrimoine du dirigeant d’entreprise à l’IAE de l’université de Nantes.
Il fonde le cabinet VALUE CONCEPT en 2020 et réussit l’examen relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de marché auprès de l’École supérieure de la banque.
« J’ai fondé le cabinet VALUE CONCEPT après une expérience dense du conseil juridique et fiscal auprès des dirigeants d’entreprises et un constat. Pendant toutes ces années de travail au sein de structures de conseil, j’ai vu les manques et difficultés d’organisation patrimoniale des dirigeants liés à des approches parcellaires de leur situation et à l’atomisation du conseil entre différentes professions. Désormais, je crée du lien et délivre un conseil patrimonial global de haut niveau tout en prônant l’interprofessionnalité de projet dans l’intérêt des clients ».
Frédéric ERRE