Cabinet de conseil en
gestion de patrimoine
Valoriser · Sécuriser · Transmettre
À propos
Nos expertises
Notre expertise a pour pierre angulaire le conseil patrimonial et la définition de stratégies patrimoniales ainsi que leur mise en œuvre.
C’est sur ce socle fondamental que nous adressons une proposition complémentaire de produits d’investissements diversifiés, adaptés, et un suivi opérationnel à long terme.
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LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
1
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.
2
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
Stratégie
selon votre profil de risque.
4
Proposition
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
Suivi & Actualisation
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
LES DOMAINES D'EXPERTISES
Particuliers
Retraite
Bancaire
Capitalisation
Assurance Vie
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
