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Conseil en gestion de patrimoine près de Vannes

Cabinet de conseil en
gestion de patrimoine

Valoriser ​· Sécuriser ​· Transmettre

À  propos 

Basé près de Vannes en Bretagne, le cabinet Value Concept vous accompagne dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale en adéquation avec vos objectifs.

Stratégie patrimoniale 
& 
Gestion privée

Nos expertises

Notre expertise a pour pierre angulaire le conseil patrimonial et la définition de stratégies patrimoniales ainsi que leur mise en œuvre.

​

C’est sur ce socle fondamental que nous adressons une proposition complémentaire de produits d’investissements diversifiés, adaptés, et un suivi opérationnel à long terme.

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Nos valeurs

Simplicité de communication et réactivité sont au cœur de notre vision. 

Nos valeurs fondent notre relation de confiance.

 Écoute
Expertise
Force de proposition

LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

1

Bilan

Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.

2

Étude

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.

3

Stratégie

selon votre profil de risque. 

4

Proposition

de solutions en adéquation avec vos objectifs.

5

Suivi & Actualisation

de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché. 

LES DOMAINES D'EXPERTISES

Particuliers

Retraite 

Bancaire

Capitalisation

Assurance Vie 

Optimisation fiscale

Prévoyance individuelle

Optimisation rémunération

Professionnels

Trésorerie

Société civile

Épargne salariale

Prévoyance collective

Couverture de l'homme clef

Transmission de l'entreprise

Analyse et gestion bilantielle

Découvrez nos publications

Notre cabinet propose régulièrement des livres blancs et infographies sur les actualités et tendances patrimoniales.

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